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金陵体育:国泰君安证券股份有限公司关于公司


发布者:拉菲官网 日期:2021-02-06 16:47


  金陵体育器材股份有限公司(以下简称“发行人”、“金陵体育”、“公司”)的委托,

  担任金陵体育向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐

  国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法

  (试行)》(以下简称“《注册办法》”)等有关规定,保荐机构和保荐代表人本着

  开展经营活动) 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造

  强”、“中国轻工业体育用品十强企业”、“中国轻工业百强企业”等称号。公司主

  度。公司“金陵”品牌被中国文教体育用品协会评为“中国十大体育用品品牌”,被

  中国经贸商务协会、中国品牌价值研究中心、消费与市场杂志社评为“中国100

  最具价值体育品牌”;公司“金陵”牌篮球架、“金陵”牌田径竞技器材被国家质量

  江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业,也是《篮

  协会、中国游泳协会等体育官方机构保持良好的合作关系,并为2008年北京奥

  运会、2010年广州亚运会、2011年深圳世界大会、南京青奥会、2015

  年第一届青运会、2016年第十三届冬运会、2016年里约奥运会、国际田联钻石

  联赛(上海站及布鲁塞尔总决赛)、NBA中国赛、CBA联赛等多项重大国内、

  括带有液压多向传动全自动系统的篮球架技术、新型田径110M栏装备技术、中

  截至2020年9月30日,公司共有研发人员85人,占公司员工总数的13.64%。

  2006年8月,公司“金陵”品牌被中国文教体育用品协会评为“中国十大体育

  用品品牌”;2006年9月、2007年9月,公司“金陵”牌篮球架、“金陵”牌田径竞

  技器材被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”;2010年,公司“金陵”

  国100最具价值体育品牌”;2017年金陵体育荣获国家体育产业示范单位,2018

  协会、中国游泳协会等体育官方机构保持良好的合作关系,并为2008年北京奥

  运会、2010年广州亚运会、2011年深圳世界大会、2014年南京青奥会、

  2015年第一届青运会、2016年第十三届冬运会、2016年里约奥运会、2018年中

  国三对三亚州杯预选赛、2018国际田联钻石联赛(上海)、江苏省第十九届省运

  会、2019年FIBA世界杯预选赛(亚洲)、历年NBA中国赛、CBA联赛等多项

  会举重资格赛、2019年国际田联钻石联赛、全国篮球3V3联赛、第十届环太湖

  术的科技成果转化,并参与多项国家或行业标准的起草;公司于2013年获评国

  国家税务局以及江苏省地方税务局批准,公司于2015年获评高新技术企业;2018

  公司建立了严格的质量控制体系,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证

  和ISO14001:2004环境管理体系认证,全面规范地建立和完善了内部管理制度,

  流网络建设项目”和“补充流动资金”,上述项目的实施与市场供求、消费者以及

  公司拟使用募集资金16,100.00万元投资建设高端篮球架智能化生产线技改

  求合计数量约为167,100副/年,详情请见本募集说明书‘第七节 本次募集资金

  前假设估算,公司未来高端篮球架市场空间高于本次募投项目产能5,000副/年,

  31.84%,公司期末存货余额相对较高,主要由于公司主要产品生产实行按批次生

  报告期内,公司主营业务综合毛利率分别为41.66%、34.41%、32.66%和

  35.19%,公司综合毛利率相对较高,主要由于公司良好的品牌影响力及市场定

  报告期内公司存货中的发出商品余额较大,各期末分别为0.00万元、321.64

  24.39%和18.38%,主要系公司部分需现场验收的项目由于验收周期较长,导致

  报告期各期末,公司应收账款分别为13,711.70万元、17,471.17万元、

  38.94%和22.74%。报告期内,公司2017年末至2020年6月末应收账款期后累

  额较大,且2019年度及2020年6月应收账款及合同资产回款进度有所下降,但

  度较高,公司发生坏账损失的风险程度相对较小,且主要客户2020年度主要因

  根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企

  业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和有关规定,公司分别于2012

  年、2015年和2018年分别取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和

  分影响,如若疫情传播发生重大不利变化,影响期间过长,2020年公司的利润

  书出具日,公司已拥有135项专利,其中发明专利18项。然而,随着公司所处

  交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下

  每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、

  前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策调控、股票市场投机行为、

  投资者心理预期等诸多因素的影响。因此,在发行期间,如果公司股价持续下行,

  包括大丰实业IPO、大丰实业公开发行可转债、上汽集团非公开发行股票、吉祥

  前得到落实。项目材料和文件需报国泰君安审批同意通过后方可对外提交、报送、

  2020年6月2日,保荐机构以现场+电话/通讯方式召开了本项目的内核会议。

  《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转

  换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用

  可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于

  公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》、

  《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董

  2020年6月24日,公司召开第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关

  于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于修订公司

  向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司向不特定对象发

  行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行

  可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订公司向不特定

  行人董事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《公司法》、《证券法》

  2020年5月19日,发行人召开2019年年度股东大会,会议审议通过了《关

  于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公

  司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关

  于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行

  可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金

  使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取

  案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体

  陵体育器材股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》,国泰君安经核查

  2017年度、2018年度以及2019年度,公司归属于母公司所有者的净利润(以

  扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后孰低者计)分别为3,984.59万元、

  归属于母公司所有者净利润为2,692.91万元,根据公司发布的2020年业绩预告,

  公司2020年归属于母公司所有者净利润为2,975万元至3,825万元,公司扣除非

  经常性损益后归属于母公司所有者净利润为3,016至3,866万元。公司2017-2019

  年三年平均可分配利润为3,503.63万元足以支付公司债券一年的利息。根据公司

  发布的2020年业绩预告,公司2018-2020年三年平均可分配利润也足以支付公

  号的标准无保留意见的审计报告、公司正在履行的重大经营合同,公司2017年

  扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为3,984.59万元、

  归属于母公司所有者的净利润为2,953.83万元,扣除非经常性损益前后孰低的归

  属于母公司所有者净利润为2,692.91万元。根据公司发布的2020年业绩预告,

  公司2020年归属于母公司所有者净利润为2,975万元至3,825万元,公司扣除非

  经常性损益后归属于母公司所有者净利润为3,016至3,866万元。公司财务状况

  2017年度、2018年度以及2019年度,公司归属于母公司所有者的净利润(以

  扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后孰低者计)分别为3,984.59万元、

  归属于母公司所有者净利润为2,692.91万元,根据公司发布的2020年业绩预告,

  公司2020年归属于母公司所有者净利润为2,975万元至3,825万元,公司扣除非

  经常性损益后归属于母公司所有者净利润为3,016至3,866万元。公司2017-2019

  年三年平均可分配利润为3,503.63万元足以支付公司债券一年的利息。根据公司

  发布的2020年业绩预告,公司2018-2020年三年平均可分配利润也足以支付公

  2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1-9月,公司资产负债率分别

  经营活动产生的现金流量净额分别为-321.95万元、1,178.51万元、7,576.39万元

  万元、-6,855.14万元及-1,061.96万元;公司的现金流量变动情况均属于正常范

  司现任的董事、监事和高级管理人员均符合相关法律、行政法规规定的任职要求,

  地位。公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-9月分别实现营业收

  号的标准无保留意见的审计报告、公司正在履行的重大经营合同,公司2017年

  扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为3,984.59万元、

  归属于母公司所有者的净利润为2,953.83万元,扣除非经常性损益前后孰低的归

  属于母公司所有者净利润为2,692.91万元。根据公司发布的2020年业绩预告,

  公司2020年归属于母公司所有者净利润为2,975万元至3,825万元,公司扣除非

  经常性损益后归属于母公司所有者净利润为3,016至3,866万元。公司财务状况

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

  及营运的效率与效果。公司2017年、2018年和2019年度财务报告均经信立信

  会计师审计并出具了信会师报字[2018]第ZH10177号、信会师报字[2019]第

  ZH10179号及信会师报字[2020]第ZH10122号标准无保留意见的审计报告,符合

  公司2018年度以及2019年度,归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经

  常性损益前和扣除非经常性损益后孰低者计)分别为2,873.50万元、3,652.80万

  元,根据公司发布的2020年业绩预告,公司2020年归属于母公司所有者净利润

  为2,975万元至3,825万元,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利

  润为3,016至3,866万元,最近二年盈利。符合《注册管理办法》第九条第(五)

  目”、“营销与物流网络建设项目”并补充流动资金,不存在用于弥补亏损和非生

  目”、“营销与物流网络建设项目”并补充流动资金,不属于《产业结构调整指导

  投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,符合《注册管理办法》第十二条第(二)

  68,584.29万元,公司本次发行募集资金规模为不超过50,000.00万元,占公司合

  并报表归属于母公司所有者权益的比例为36.45%,不超过最近一期末净资产额


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